Cabinet de Gestion de Patrimoine à Rennes : Votre patrimoine mérite une stratégie sur mesure
Chez Scinvesta Rennes, nous vous accompagnons avec des conseils personnalisés, accessibles à tous, quel que soit votre profil ou votre situation financière. Nous sommes convaincus que chaque client est unique et mérite une attention particulière. Ensemble, nous construisons une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs personnels, professionnels et familiaux, pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Pourquoi choisir notre cabinet en gestion de patrimoine à Rennes ?
Accompagnement Personnalisé
Avec Scinvesta, chaque client bénéficie d’un conseiller dédié. Votre Conseiller en investissements financiers à Rennes prend le temps d’écouter vos besoins, vos projets et vos préoccupations. Vous profitez d’un suivi constant et personnalisé à chaque étape de votre parcours patrimonial.
Un Conseil Accessible à Tous
Nous pensons que la gestion de patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Notre cabinet à Rennes propose ses services sans condition de patrimoine minimum. Que vous soyez jeune actif, chef d’entreprise, retraité ou en pleine carrière, nous avons des solutions adaptées à votre profil.
Des Stratégies sur Mesure
Nos experts élaborent des stratégies patrimoniales 100% personnalisées, tenant compte de vos projets à court, moyen et long terme. Chaque recommandation est pensée pour correspondre à vos objectifs, votre sensibilité et votre profil d’investisseur.
Notre méthode : 3 rendez-vous simples et efficaces
1er Rendez-vous : Définition de vos objectifs
Lors de ce premier entretien, nous échangeons sur vos priorités, votre situation actuelle et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ce rendez-vous est gratuit et sans engagement.
2ème Rendez-vous : Présentation du bilan patrimonial
Nous vous présentons un diagnostic complet de votre patrimoine et des solutions sur-mesure pour répondre à vos besoins. Vous obtenez une vision claire de vos possibilités d’optimisation.
3ème Rendez-vous : Ajustements et mise en place
Nous affinons ensemble les montants, les placements et les solutions proposées selon votre sensibilité au risque. Nous vous accompagnons également dans toutes les démarches administratives.
Suivi Annuel
Votre situation évolue, c’est pourquoi notre accompagnement continue après la mise en place de votre stratégie. Chaque année, en tant que conseiller financier pour particulier à Rennes, nous vous assistons dans vos déclarations fiscales et procédons aux ajustements nécessaires pour garantir la performance de votre stratégie.
Gestion de patrimoine à Rennes : Des solutions performantes pour répondre à tous vos objectifs :
- Préparer sereinement votre retraite : des stratégies solides pour garantir une retraite confortable.
- Financer les études de vos enfants : anticipez l’avenir en toute sérénité.
- Optimiser votre fiscalité : des conseils experts pour réduire votre imposition dans un cadre légal.
- Transmettre efficacement votre patrimoine : sécurisez la transmission de vos biens à vos héritiers.
- Valoriser la trésorerie de votre entreprise : des solutions efficaces pour faire fructifier votre trésorerie excédentaire.